新闻动态

2014年我国IC卡市场回顾

2014年，我国电子信息产业按照国务院的决策部署，深入贯彻落实中央一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的政策措施，坚持稳中求进的工作总基调，产业整体保持了平稳增长。总体看，经济运行态势稳中向好，结构调整不断优化，产业升级势头初显，质量和效益稳步提升，有力促进了社会信息化发展水平的提高和两化深度融合，并为国民经济在新常态下保持平稳运行发挥了积极作用。

一、市场整体状况

2014年，我国规模以上电子信息产业企业个数超过5万家，其中电子信息制造业企业1.87万家，软件和信息技术服务业企业3.8万家。全年完成销售收入总规模达到14万亿元，同比增长13%；其中，电子信息制造业实现主营业务收入10.3万亿元，同比增长9.8%；软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.7万亿元，同比增长20.2%。

作为电子信息产业重要的分支，2014年，IC卡产业部门迎来了又一发展高峰，几个行业大卡的推动使得产业部门提升了产能，扩大了销售数量，特别是金融IC卡、社会保障卡的驱动以及移动电话卡的巨量增长，成为过去一年市场增长的主要因素，此外，二代身份证卡的稳定增长、交通卡联网通用的扩大、以及居民健康卡、居住证卡新兴市场的启动和大量中低终应用市场应用也推动了我国IC卡市场的发展。

据中国信息产业商会智能卡专业委员会对规模以上的会员单位及其他产业部门的调查分析，在各产业部门努力的情况下，整体产业销量继续创新高，IC卡全年销售45.6亿张，较上一年度增长42%，IC卡销售金额约170亿元，较上年度增长35%；IC卡读写机具方面，由于金融卡终端机具改造也带动了机具厂家的发展，IC卡读写机具全年销售收入约110亿元。

二、主要的应用市场

从卡片销售数量来看，数量较上一年度有很大幅度的增长，足足增加了十多亿张，究其原因，“物美价廉”的移动电话卡促使运营商大量采购以及海外出口，据分析全年全球移动电话卡出货量达六十多亿张，而我国全年出货就超过二十亿张，是历年出货最大的一年，也是首次超过了二十亿张的关口。2014年SWP-SIM在经过前几年的市场培育后迎来了启动元年，原本计划2014年将有三亿张的采购全年出货仅约四五千万张，剩下的数量将会延伸到今年执行，随着央行对移动金融的支持，以及Apple Pay 进入中国对NFC整体的推动，SWP-SIM将迎来快速地发展时期，对主要供应商的赢利也会造成直接影响。手机支付作为新兴的支付手段，具有方便、快捷、安全的特点，而基于NFC技术的SWP-SIM卡方案凭借其成熟的技术积累，是未来移动支付领域的大势所趋。

除了移动电话卡难以逾越的巨大出货量外，2014年的金融IC卡也成为市场的一大亮点，2015年初，央行发布《2014年第四季度支付体系运行总体情况》以及《2014年支付体系运行总体情况》，2014年，我国银行卡发卡量继续保持稳步增长的状态，受理环境也在不断完善。截至2014年第四季度末，全国累计发行银行卡49.36亿张，环比增长3.99%，增速较上季度放缓0.56个百分点。其中，借记卡累计发卡44.81亿张，环比增长3.95%；信用卡累计发卡4.55亿张，环比增长4.38%。截至第四季度末，我国银行卡跨行支付系统联网商户1203.4万户，联网POS机具1593.5万台，ATM 61.49万台，较第三季度末分别增加112.3万户、126.9万台和3.12万台。每台ATM对应的银行卡数量为8027张，环比下降1.27%，每台POS机具对应的银行卡数量为310张，环比下降4.32%。

而中国银联发布的数据显示，2014年我国芯片银行卡（金融IC卡）发卡量比上年翻番，总量预计超过12亿张。中国银联发布的2014年统计报告指出，随着受理环境的日益完善和应用领域的不断拓展，芯片银行卡成为越来越多持卡人的首选。2014年全年芯片银行卡交易量为6.2万亿元，是上年的4.8倍。全国可以受理银联“闪付”的POS终端接近400万台，占比达1/4。与传统磁条银行卡相比，芯片银行卡具有安全性强、应用丰富的优势。央行此前明确，从2015年起，在我国经济发达地区及重点行业领域新发行的、以人民币为结算账户的银行卡应为芯片卡。

据中国信息产业商会智能卡专业委员会调查分析，2014年全年我国金融IC卡出货量达6.8亿多张，超过前几年的总和，是金融IC卡推广最重要的一年。

与金融IC卡相对应的是社保卡，据人社部统计：截至2014年底，全国社保卡持卡人数达到7.12亿人，覆盖全国一半以上人口，全年新增发卡1.64亿。30个省份和新疆兵团已发卡，实际发卡地区覆盖354个地市（含省本级、新疆兵团各师），覆盖率达92.2%，其中26个省份已实现所辖地市全部发卡。持卡人群已覆盖城镇职工、城镇居民、农村居民，各占三分之一左右。其中，加载了金融功能的社保卡为5.6亿，占到发卡总量的78％，社保卡银行账户激活率为39.1%。2014年，人社部印发了《关于加快推进社会保障卡应用的意见》，列出人力资源社会保障领域102项社保卡应用目录，明确到2017年底实现社保卡可跨地区、跨业务直接办理个人的各项人力资源和社会保障事务，开放向其他公共服务领域的集成应用，基本实现全国社会保障一卡通。并在全国确定47个试点示范地区，开展为期一年的综合应用试点示范工作，标志着社保卡工作重点从发行为主转向发行、应用并重，各地进一步加快了社保卡应用推进的步伐。

截至2014年底，社保卡已广泛支持统筹地区范围内的医疗费用持卡即时结算。在此基础上，广东、安徽等地进一步探索“就医一卡通”应用，持社保卡进行挂号、就诊、结算、查询打印等就医全流程服务。目前全国已有140个地市实现了就医全流程应用，98个地市实现了工伤和生育医疗费用结算应用。在跨地区应用中，各地正在全面推进省内异地用卡，28个省份已启动建设省级异地就医平台，其中172个地市实现了医院异地就医结算业务，94个地市实现了异地药店购药结算业务，71个地市实现了跨地区金融支付业务，47个地市实现了异地领取养老金业务等。人社部力争2015年底社保卡持卡人数达到8亿以上，按期保质完成“十二五”规划目标。争取在本届政府任期内达到10亿以上，最终实现城乡居民人手一卡，使社保卡成为人人享有社会保障的标志。 据中国信息产业商会智能卡专业委员会调查，全年社保卡1.64亿张的总量中，约有1.2亿张的金融社保卡。

2014年如火如荼发展的还有交通应用。在城市公共交通卡应用方面，在多方的努力推动下，全国600个城市中已近500个城市开通了城市公共交通卡电子收费系统，发卡累计达5亿多张，为人们在出行方面提供了极大的便利，促进了城市信息化的建设步伐。在未来几年中，城市间的互联互通将成为主要的话题，公共交通卡跨区域应用将促进产业的发展，也将更加方便人民的出行。随着2014年十几个省市ETC联网通用，也将高速公路联网不停车收费系统掀起了高潮，根据部署，今年还将有15个省份实现ETC联网运行。届时，全国29个省份都将实现ETC基本联网，这又将带动新一轮的发卡热潮。据中国信息产业商会智能卡专业委员会调查，2014年全国ETC收费系统配套的IC卡出货量约在二千多万张。

三、产业趋势展望

2014年是中国集成电路产业发展具有标志意义的一年。《国家集成电路产业发展推进纲要》由国务院正式发布、国家集成电路领导小组正式成立、千亿级国家集成电路产业股权投资基金正式设立，这些无不为中国集成电路产业的长远发展注入了强大动力。与此同时，在新型工业化、信息化、城镇化、以及农业现代化建设的带动下，国内集成电路市场仍保持着旺盛增长势头，并不断激发业界的创新活力，同时，行业整合与收购兼并正在成为产业发展所关注的热点。具体到IC卡产业，据中国信息产业商会智能卡专业委员会分析，2014年，国内IC卡芯片出货量达35亿颗左右，是芯片出货最多的一年。

国内芯片虽然在工艺、综合性能、安全性方面与国外芯片还存在一定差距，但这个差距正在迅速缩小。鉴于国内市场的特殊要求，本土芯片企业在一些领域承担起了国产供货的重任。特别是在信息安全类芯片方面，本土企业获得了良好的发展，如在二代居民身份证项目方面，由于二代证芯片持续稳定增长，入围的几家芯片企业有了良好的保障，也确保了企业相应的利益。此外，本土芯片企业在城市通卡领域继续增量供应，取得了稳定的市场地位。居住证和居民健康卡也是本土芯片企业主力的市场，虽然市场尚未全面推广，但经过几年的配合，为市场规模启动提供了坚实地基础，预计未来几年内，这两方面的市场将呈现快速增长趋势，势必带动本土芯片企业的发展。

在国家相关政策的推动下，金融IC卡芯片国产化也得以启动，主要国产芯片企业也已经完成了各种认证、测试工作，性能和成本方面都在不断完善，具备了与进口芯片竞争的能力。在国家主管部门的积极推动下，国产芯片的产业化工作逐步提速，越来越多商业银行开始接受国产芯片。

2015年是中国集成电路产业承上启下、继往开来的关键之年。面对政策红利与内需牵引提供的发展机遇、面对国际竞争与创新瓶颈带来的巨大挑战，国内集成电路业界应如何把握政策契机、破解资金瓶颈？应如何抓住市场热点、实现突破发展？应如何加强技术创新、提升核心竞争力？应如何实施“走出去”战略，在全球寻找投资机会与合作伙伴？这些都是国内企业与行业主管部门亟待破题的问题。预计在2015年全产业将会有超过40亿颗的芯片出货。

IC卡芯片需要相应的模块封装企业配套生产，市场的快速发展使得我国模块封装企业近几年一直处于不停生产的阶段。模块封装相对其他下游产业链条，市场竞争相对较弱，虽然近几年有几家传统卡厂引进模块生产线，但主要的模块封装企业仍然生产饱满。不仅满足国内的需求，也大量出口海外。

对于产业链条末端的各类卡厂，仍然会是市场竞争非常激烈的领域。近十来年市场不断的冲洗，倒下一批的同时也壮大了一批，还不断冒出新的一批。据统计，截止到2014年，拥有IC卡生产许可证的企业有一百多家，市场还有不少没有生产许可证的厂家也在大量向市场供应卡片，主要是在低端的产品上。大的企业经历市场洗礼，已经在行业大卡领域占据有利位置，有着稳定的市场，但在行业利润不断走低的状况下，纷纷开辟新的利润增长点，开发海外市场。 当前，我国信息产业发展面临难得机遇，这也将影响着IC卡产业的发展。

一是快速密集的技术创新为加速产业发展提供了难得机遇。全球范围的信息技术创新和业务模式创新方向广、数量多，为进一步加速我国信息产业发展提供了难得机遇，特别是云计算、大数据、移动互联网领域的创新将给信息技术业务开展提供更广阔的空间。二是变革创新的商业模式为破除路径依赖注入新的动力。技术创新不再是提升产业竞争力的唯一途径，业态创新和模式创新的重要性越发显著。三是快速引燃的信息消费需求为支撑产业发展创造了市场空间。国家加大促进信息消费的力度，将带动相关行业发展，信息消费已成为扩大内需的新引擎，而且潜力巨大。

IC卡产业必将在信息技术发展的大潮中继续高歌猛进，勇往直前！

来源：中国信息产业商会智能卡专业委员会

2015-04